优秀的SCRM客户管理系统如何实现客户转移

客户资源是企业的重要资产之一，客户资源只有得到充分高效的利用，才能为企业创造可观的经济效益，因此，客户资源的高效循环流转是很多企业一直以来都非常重视的议题。

为了使客户可以及时被开发出来，企业需要避免客户长时间沉淀在某个销售人员手中，可以通过客户转移的方式来实现客户资源的循环流转；也可以在销售人员离职时第一时间收回客户资源，避免客户流失。那么企业要如何实现客户转移呢？

 企业实际场景

客户转移就是指把批量选择的客户实施转移，比如员工自己把名下客户转给其他账户，或者管理员把某账户下的客户，转移给其他账户。客户转移可以发生在以下场景中：

1.销售人员离职，公司要把该员工名下的所有客户资源收回，并将这些客户转移给其他销售人员来对接跟进，避免离职人员带走客户。

2.销售人员A长时间跟踪某客户却还没开发成功，销售经理将此客户转移给其他能力较强的销售人员来负责跟进，避免客户资源的浪费。

3.销售人员定期整理自己的客户资源库，将短期内自己无法开发出来的客户资源或者没有意向的客户资源批量转移到公海中，方便其他有兴趣的销售人员领取后筛选跟进，从而实现客户资源的循环流转。

4.销售人员开发成功的客户，转移给售后服务部门的相关客服人员进行后续的售后服务和客户维护等工作，部门协同工作效率更高。

 优秀的SCRM如何进行客户转移？

优秀的SCRM，支持对客户进行批量转移，可以将客户转移给某个销售人员，也可以转移到公海中。

登录优秀的SCRM账号后，在“客户”一览页面，勾选要进行转移的客户，然后点击中间功能栏的“转移”按钮，在弹窗中选择要负责的员工以及相关权限，最后点击“确定”即可完成转移。

 转移权限有三种：

同时转移客户名下的销售机会：勾选后表示新负责的员工可以看到该客户名下的销售机会。

同时转移客户名下的合同：勾选后表示新负责的员工可以看到该客户名下的合同。

转移后共享给自己：勾选后表示新负责的员工和原负责的员工都可以看到该客户的相关信息，比如：新负责的员工更新了跟进记录，那么原负责员工也可以看到最新的客户跟进记录。这样后续的客户跟进流程，都会有一个清晰透明的展现，也会极大地促进前后端的沟通和协助。

您可以根据具体情况选择相关权限，可以单选也可以多选。

 转移到公海

转移到公海，就是指把批量选择的客户转移到某个公海里，比如销售跟进后，发现有些客户属于低价值客户，就批量转移到低价值客户公海中，方便其他有兴趣的员工领取，同时释放占用的客户数上限额度，方便自己重新领取其他有价值的客户。

在“客户”一览页面，勾选要进行转移的客户，然后点击中间功能栏的“转移到公海”按钮，在弹窗中选择具体的公海名称，最后点击“确定”即可完成转移。

温馨提示：批量转移客户时，可以指定每页显示的客户数量，比如：可以设置为100条/页，这样执行操作时就会基于这一页的数据进行，更加便捷。

通过SCRM进行客户转移，可以帮助企业实现客户资源的充分利用，也可以帮助企业完成离职人员名下客户的批量转移，帮助企业更好地进行客户资源管理。