销售Scrm系统：让每一笔成交都心中有数！

订单创建有两种方式：

1、点击应用中心-销售订单-左上角-点击创建订单；

2、点击左侧导航条-我的客户-选择对应客户后打开客户资料页-点击订单-创建订单；

PS：订单编辑页面包含产品信息(产品分类、名称、产品价格）、订单信息字段、附件等，需要企业管理者在企业管理后台提前进行设置。 

二、协作订单

接下来，我们来了解一下订单的协作。

部分企业需要将客户从销售部移交给服务部门进行服务或者是项目型客户，需要多人合作完成客户跟进，这种情况下，我们可以使用订单协作或转让功能。

1、订单协作。

操作步骤>>：

在订单详情页点击协作，添加协作人，在组织架构中选择好对应的同事，设置协作的权限，只读权限：仅支持查看订单；读写权限：可以查看和编辑订单；同时我们可以设置该笔订单成交后，协作同事的业绩提成，可按订单金额的百分比或者设置固定金额。当订单流转至成交时，业绩提成金额将会体现在协作页面，最后，点击确定，协作关系即可添加成功了。

2、订单转让。

操作步骤>>:

在订单详情页右上角，在下拉的组织架构中选择订单接收人，点击确定，订单转让成功后，该笔订单的归属人将会修改为接收人。

PS：协作订单模块，员工可以查看需要协同跟进的订单信息，便于及时跟踪客户。

由于部分订单涉及折扣审批或者流转，当订单进展到某个特定阶段时，企业管理员可在后台设置，自动唤起系统审批，点击对应订单，滚动阶段到成交，系统将自动给已设定好的审批人，通过聊天信息发送审批提醒，收到提醒后，审批人可以选择驳回、转审或通过，通过后该订单将判定为正式成交

在销售漏斗，以及各项业绩报表中会记录该笔业绩，成交后，订单可以继续流转到售后状态，管理员可在后台设置订单，售后流程的状态，比如实施培训、日常维护、激活等等。便于更清晰的管理客户的售后服务进度。

销售订单板块，销售经理可以通过团队订单模块，查看部门所有员工的订单；普通员工只能查看自己的订单，并支持按照订单归属、订单阶段、产品等条件进行过滤，搜索想要的订单，比如我们可以产看近一周已成交的“课程”产品订单信息，选择好成交时间、产品名称，点击过滤，系统会自动显示符合条件的订单个数已经订单总金额，另外也可以在该界面批量导出客户订单或批量修改订单状态。

团队经理还可以通过[我审批的] 模块，查看需要审批的订单信息。

在 [发起的审批] 模块产看个人待审批的订单信息。

在企业的销售业务中，常存在一笔订单分多次收款的情况，这种情况下，我们可以使用订单的回款功能。

操作流程>>:

创建回款计划，并及时提醒销售员联系客户，点击对应订单，在详情页点击回款，点击创建回款计划，设置计划回款的日期、计划回款金额、回款类型。

需要两次回款及以上的，点击添加期数、计划，填写完整后，我们可以设置回款提醒的时间点，系统将会根据计划回款日期，在预设提醒时间当天九点发送消息，提醒给对应的员工。

当客户回款后，我们可以在订单详情页-回款页面，点击添加回款，填写好回款金额、回款方式和回款日期，也可以用附件形式上传转款凭证等。

PS：注意填写的回款金额不得大于计划回款金额，确认后，客户回款即可添加成功了。回款计划中，系统会按照回款的完成情况，分为回款中、已回款、已逾期三种状态。

该笔订单所签署的合同，我们可以上传到合同板块。

操作流程>>：

点击添加合同，填写好合同相关内容后，选择合同结束提醒日期。系统会在预设置日期当天早上9点发送合同到期提醒，确认后，合同信息即可添加成功了。订单详情页，还可以看见合同目前的执行状态。 

六、价目表

可以提前编辑、设置好企业产品的订单信息，销售人员后面可以直接前往下单，然后添加产品，填写基础信息。

操作流程>>:

点击添加产品，点击好客户意向购买的产品，输入成本价、销售价，系统自动核算出本次售卖的利润与折扣，订单基础信息项，输入客户订单相关的信息，如意向套餐，成交金额等。

另外如果涉及产品方案、报价单、合同等，也可以在创建订单的时候在附件中上传，信息填写完整后点击提交，客户的订单即创建成功了。

当客户的订单有新进展时，我们可以在订单板块-点击对应订单，页面上方可直接点击修改订单的阶段，同时我们也可以点击编辑订单，更新该笔订单的详细信息。

通过智能报表产看订单走势、订单回款、订单协作、产品成交等数据。