「客户案例」微伴助手 x 轻流，自动同步企业客户信息到CRM系统

泛珀云通信（上海）有限公司成立于2019年，由核心团队拥有运营级软交换、呼叫中心、指挥调度和服务台的定和制开发经验。公司产品和研发团队深度参与到锦江酒店集团、华住集团、首旅如家集团、东呈集团等国内多家酒管集团的数字化产品和项目的研发和落地，具备产品、研发、实施和维保的全栈服务能力。

 客户遇到的问题

泛珀云通信旗下嗨维保产品携手运营商为酒店行业提供云通信服务，后疫情时代，酒店的云通信都在有所改善，也让嗨维保的业务呈现了大幅增长，但同时却暴露出了一定的问题：企业的销售人员利用微伴助手添加外部客户，与客户沟通，但是销售添加外部客户后并未将外部客户录入到企业CRM中；另外，即便是录入了客户到企业CRM系统中，也经常不去更新外部联系人的信息变化到企业CRM中。

除销售板块外，其他板块的问题也大同小异，即多系统之间无法实现数据信息等资源整合，员工需要反复登录多个系统，费时费力，如自行研发接口对接系统，还需专人进行维护，计算投入产出比不高。

那么该如何高效、低成本地解决呢？

这种让应用与应用之间的数据实现自动同步，正是集简云所解决的问题，我们只需要在集简云搭建一个数据流程即可让整个工作流程实现自动化运转。

“新增客户信息同步到CRM系统”自动化方案

步骤1：触发动作【微伴助手-当有客户添加时】

步骤2：执行动作【微伴助手-查询单个客户详情】

步骤3：执行动作【轻流-添加数据到指定应用中】

实现效果：每当微伴助手有客户添加时，通过集简云自动查询客户详情并添加到轻流指定应用中，后续还可以通过看板统计每个销售人员可添加多少外部联系人，联系人有多少成为商机或者有完成下单，以核对销售人员业绩。

“客户信息有变更同步到CRM系统”自动化方案

步骤1：触发动作【微伴助手-当有客户信息变更时】

步骤2：执行动作【微伴助手-查询单个客户详情】

步骤3：执行动作【轻流-在应用中搜索数据】

步骤4：执行动作【轻流-更新单条数据的信息】

实现效果：每当销售人员修改或者备注企业客户信息时，通过集简云，可以实时更新轻流CRM系统中的联系人数据，确保客户信息的统一性和完整性。